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沿海煤运迎来阶段性补库存

发布时间:2019-12-05 09:21:01

大秦线春季集中检修已经将近三周,这一阶段,大秦线日煤炭调进量下降明显,秦皇岛港、曹妃甸港存煤大幅下降;截止4月23日,秦皇岛港存煤630万吨,曹妃甸港存煤702万吨,分别较检修前减少了133和82万吨。今年年初至四月上旬,电厂积极消耗自身库存,消极采购北方港口煤炭,派船数量不多,造成北方港口大面积空泊,煤价大跌;而此时很多南方电厂存煤也在快速下降,尤其华东部分电厂存煤可用天数已降到10天左右。

从4月中旬开始,部分电厂拉运煤炭积极性有所恢复,补库意识增强,派船数量出现增加态势。从4月13日开始,到达秦皇岛、曹妃甸等北方港口的拉煤船舶小幅增加。4月19日,秦皇岛港下锚船舶为42艘,预报船舶11艘,曹妃甸港下锚船4艘,预报12艘。较月初相比,到港船和预报船数量均有较大幅度提升,预示沿海煤运形势已经悄然转好。煤炭价格方面,受生产成本限制和需求转好两因素影响,港口平仓价继续下跌的幅度有限,部分煤种出现紧缺,显现出止跌企稳趋势。

今年以来,下游需求不足,产能过剩,进口规模大,全社会库存居高不下;我国生态建设持续加工,水电、核电、气电、风能和太阳能等替代能源发展迅速,煤炭消费量减量成为必然。三月中旬开始,随着气温的不断回升,基础设施建设陆续开工,企业逐步恢复正常生产,电力、钢铁等企业原材料需求有所回升,南方沿海六大电厂日耗煤数量稳定在60万吨的中位水平。一季度,全国发电量同比下降0.1%,其中火电发电量同比下降3.7%,水力发电量同比增长17%,导致用煤需求急剧下降。受经济下行压力加大、需求乏力、产能过剩等因素影响,煤炭市场供大于求压力加大。国内煤炭需求持续低迷,大型煤炭企业和贸易商互相攀比降价促销,煤价连续下降,导致煤炭行业进入全面亏损阶段,北方港口煤炭平仓价格连续下调,发热量5500大卡动力煤的实际交易价格从年初的510元下跌到4月中旬的415元/吨,累计下跌了95元/吨。

进入四月中旬,随着电厂库存的下降,采购欲望有所提高;而受生产成本作用支撑,煤价下跌幅度收窄,市场开始出现企稳迹象;加之,神华等大型煤企已决定本月不再下调煤价;有煤价“风向标”之称的海运费今年来首次全面上涨,煤价有望止跌。在煤价即将止跌趋稳的情况下,部分贸易商和电厂开始适当增加了煤炭采购数量,船舶运力需求有所增加,北方港口到港船舶有所增加。距大秦线检修结束还有8天左右时间,预计到港拉煤船舶仍会保持一定水平;而受检修影响,进港煤车数量略显不足,调进低于调出,预计秦港存煤还会继续下降;到月底30日,预计秦皇岛港存煤会下降到560万吨的低位水平,曹妃甸港会下降到650万吨的正常水平。

沿海煤炭运输出现阶段性回暖的原因有以下几点:

1.下游电厂积极补库存。前期电厂一直消极拉运,维持刚性拉运,造成部分电厂存煤下降较多,尤其华东地区部分电厂存煤可用天数降到10天以里。进入四月份,南方建筑施工季节已经到来,工业企业陆续恢复生产,促使南方城市工业用电恢复性增长;沿海六大电厂日耗保持一定水平,没有出现下降,电厂拉运积极有所恢复。

2.煤企下调煤价,积极促销,起到一定效果。三月份,受中小型发煤企业和贸易商大幅降价影响,神华的准混、同煤的大友、中煤的平混因价格过高而大量压港,在北方港口出现严重滞销。重压之下,出于市场竞争的需要,神华等大型煤企纷纷降价促销,尽管降价后较市场流通价仍有一定差距,但由于大型煤企兑现率高、煤质优良,因此,市场竞争力有所提高。促使国电、浙能等大型电厂拉运积极性有所恢复,派船数量出现增加趋势。

3.等货时间长,部分船舶等待泊位或等货。由于煤炭企业的降价措施得到市场认可,价格较为低廉,拉动了下游需求,同煤、中煤、神华、伊泰四大家纷纷办理装船手续,促使前期滞压的煤种全部打开销路;近一段时间,秦港一改以前的颓废态势,日煤炭发运量提高到65-66万吨的高位。拉运数量增加后,秦港场地垛位存煤能力较低的问题凸显,库存快速下滑。而受大秦线检修影响,部分低硫优质煤炭调进偏少,在用户集中拉运之后,部分低硫煤种紧缺,港口的移泊、清垛底、配煤等复杂性装船增多,畅销的煤种如准混、伊泰、塔优等煤种阶段性缺货现象出现。

4.后续阶段性拉运将延续一段时间。受电厂补库存需要,预计后续到港拉煤船舶仍会保持一定水平,港口发运量得到支撑,但受存煤下降因素影响,秦皇岛港场存会急剧下降,船等货时间延长;会促使曹妃甸港市场户煤炭受到贸易商和用户的关注,曹妃甸港到港拉煤船舶也会保持增幅。

笔者分析,此次电厂增派船舶拉煤,主要为阶段性补库存需要,并非实质性经济发展拉动。受需求低迷、节能减排、丰水期到来及电厂机组淡季检修等因素影响,后续用煤需求仍不乐观。在此背景下,预计电厂补库存难以持续很久。

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